"Banco Santander realizará emisión de “COCO” para reforzar su balance"

Banco Santander realizará emisión de “COCO” para reforzar su balance

El Banco Santander busca reforzar su balance antes de la revisión de los bancos europeos. Para ello emitirá títulos convertibles por hasta 2.500 millones.

Banco Santander realizará emisión de “COCO” para reforzar su balance
El Banco Santander emitirá participaciones contingentemente convertibles para reforzar su balance. (Foto: Pinterest)

El Banco Santander realizará una emisión de títulos convertibles, conocidos como COCO,  por hasta 2.500 millones de euros. La entidad española busca reforzar su balance antes de que se lleve a cabo la revisión de solvencia de los bancos europeos.

Las participaciones que se emitirán serán contingentemente convertibles en acciones ordinarias  de nueva emisión que se colocarán entre inversores institucionales. De acuerdo a los informes que realizaron las fuentes bancarias a IFR, la emisión de la deuda perpetua a 7 años que se lanzó este martes podría llevar emparejada la rentabilidad en el área del 6,25 al 6,375 por ciento y habría atraído una demanda de 3.000 millones de euros.

En mayo, Santander colocó participaciones preferentes en acciones por 1.500 millones de dólares para reforzar su capital. La emisión de Santander se produce en un momento en el que las entidades financieras en Europa están reforzando sus balances ante los nuevos exámenes de solvencia a la banca.Con la nueva normativa de capital (Basilea III) los bancos tendrán que tener a finales de 2019 un 2 por ciento de sus activos ponderados por riesgo en capital de máxima solvencia para reforzar su balance. Entre las entidades que también han lanzado emisiones de convertibles contingentes en España está BBVA.

Al finalizar junio, el Banco Santander cerró con un ratio de capital estructural de Basilea III (BIS-III) del 10,9 por ciento, idéntico al de diciembre, de acuerdo con el calendario de aplicación gradual o “phase-in” de BIS-III, que es el que servirá de referencia para las pruebas de resistencia.